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拆解4万亿腾讯! 秒速飞艇开奖视频暴涨背后基金等机构疯狂打Call

时间:2017-11-26 13:35来源:秒速飞艇开奖视频 作者:秒速飞艇开奖直播 点击:
全球科技巨头牛气很足,7大科技巨头中,2017年以来的涨幅第一的是腾讯控股,不到11个月涨了120%,总市值达4万亿港币左右,并且首次跻身全球市值前五。

(原标题:拆解4万亿腾讯! 暴涨背后基金等机构疯狂打Call)

全球科技巨头牛气很足,7大科技巨头中,2017年以来的涨幅第一的是腾讯控股,不到11个月涨了120%,总市值达4万亿港币左右,并且首次跻身全球市值前五。

腾讯为何涨幅能领跑全球科技巨头?经营中哪些业务再给腾讯打Call?投资中又有哪些优势项目估值大幅提升?未来发展中哪些业务更被看好?基金君试图用5000字详细拆解4万亿市值腾讯,让更多人全面认识这家中国,乃至亚洲市值最高的企业!

2%的营收增速提升为何能有股价大涨?

近期,腾讯控股的股价大幅上涨,11月15日收盘公布了第三季度的业绩,最后四个交易日连续上涨,从383港币最高上涨到了近440港币,阶段最高涨幅近15%。

对于一家已经有3.5万亿港币以上市值的巨头来说,大涨引发了众多关注。

基金君查看了2017年三季报的数据,营业收入同比增长为61%,达到了652.1亿元,增速比二季度的59%提升了2个百分点。

为何只有2个百分点的增速提升,股价却能暴涨近15%?基金君发现,腾讯控股2017年以来的营收增速是逐季提升,2017年一季度的营收同比增速为55%,2017年三季度的营收增速比一季度的增加了6个百分点。

市场普遍预测腾讯的三季报营收在588亿到642亿之间,增长45.5%到59.1%,预测的中位数为612亿,同比增长51.6%。腾讯实际公布的营收增长速度小幅超过了券商预测的上限2个百分点,大幅超越平均预测增速近10个百分点。

“关键是趋势,腾讯营收增幅连续在提升,市场看好的声音当然更多!”有港股投资者这样分析。

和全球科技巨头中的苹果、谷歌、微软、亚马逊和Facebook公司对比来看,腾讯公司第三季度61%的营收增速明显高于这五大国际巨头,这五巨头中营收增长最高的是Facebook47%的增长和亚马逊34%的增长,都明显低于腾讯的营收增长速度。

事实上,和营收同样重要的是净利润的变化!腾讯2017年第三季度报告中的净利润为180亿元,明显超过此前市场预测的平均为164亿元,腾讯实际的净利润超过市场平均预测的10%。

从利润增速来看,腾讯前三季度增速也有不断在提升,前三季度合计净利润508亿元,同比增加64.43%,明显超过了第一季度57%的增速。

游戏仍是“王者” “吃鸡”带来新期待

如果用剪短的两句来评价现在的腾讯的网络游戏,基金君认为是:游戏仍是“王者”,“吃鸡”带来期待。

游戏仍是“王者”有两层一次,一层是游戏仍是腾讯的王牌,另一层意思是目前腾讯游戏最大的贡献是“王者荣耀”。

2017年第三季度腾讯652亿总营收中,PC和手机两个游领域的合计总贡献超过一半的收入。

这个季度PC端的游戏收入为146亿元人民币,同比增长27%,主要归功于《地下城与勇士》和《英雄联盟》的强劲表现。

手机游戏的收入增幅更为惊人,达到了84%,收入约182亿元人民币,《王者荣耀》、《魂斗罗:归来》、《经典版天龙手游》等贡献了大部分收入。

手机游戏的收入增速是PC端游戏增长速度的3倍以上,充分说明了腾讯过去两三年发力手机游戏的成果,并且已经成功分享了手机游戏的行业高增长。

在手机游戏中,《王者荣耀》是收入贡献最大的,也是现金牛。

值得注意的是,腾讯也在试图寻找游戏领域的下一个增长点,特别是被称为“吃鸡”的新游戏。

腾讯三季报提到,2017年11月腾讯旗下的两款代理生存类射击游戏《光荣使命》及《穿越火线手游》更新版“荒岛特训”开始预约注册。这两款“大逃杀”类游戏也承载着腾讯打造下一个游戏爆点的希望。

11月22日,腾讯又公布了一个重磅消息:正式获得吃鸡游戏《绝地求生》中国独家代理。

有QDII基金经理表示,腾讯财报之后的上涨,除了财务数据外,最受期待的还是这个《绝地求生》的游戏,由于这个游戏在海外很火,中国又有大量的玩家,因此市场期待《绝地求生》带动腾讯游戏业务能有较快,甚至更快的额盈利增长。

不过,当腾讯正式公布获得这个游戏中国独家代理之后,腾讯控股有明显的获利回吐,股价略有下跌到了415元左右。

“这可能是利好兑现的影响!”上述QDII基金经理表示,未来腾讯股价能否增长,第一个要看的还是《绝地求生》正式上线后国内玩家的反应。

近10亿微信活跃用户才是腾讯最大的资源

尽管游戏的收入和利润贡献最大,但对于4万亿市值的腾讯来说,微信才是腾讯真正的核心,而这个核心中的核心是微信用户,这个季度微信用户数已经逼近10亿,并且很有希望在2017第四季度超过10亿大关。

腾讯2017年三季报中公布的微信跟Wechat的表现为:两者合并的月活跃用户9.8亿,同比增长15.8%。只要再增长2%,微信的活跃用户数就能超过10亿大关,按照目前这个速度,很可能就发生在2017年11月或12月。

微信公众号是增加微信用户粘性的重要因素,也是微信的收入来源之一,三季报显示,微信月活跃公众帐号350万个,有7亿用户关注了这350万股公众号。

前两年开始的微信广告也在快速增长,2017年第三季度的微信广告收入增长强劲,达到人民币69.2亿元,同比增长63%,小幅超越了腾讯的营收增速。

QQ月度活跃用户数在2017年三季度达到了8.43亿,比去年同期小幅下降了3.8%,微信用户目前已经比QQ用户多出了1.4亿。

10亿级用户的微信对客户的粘性已经非常大。有调查问:如果你的手机上,除了打电话,只让装1个APP软件,那么你会装什么?有90%以上的手机用户会选择微信!

线下支付次数激增280% 金融科技发展迅速

腾讯的各项主要业务中,腾讯金融科技业务发展迅猛,成为了腾讯迅速增长的业务来源之一。

腾讯三季报显示,其他业务所同比增长的143%,主要受益于支付服务和云服务增长推动,其中,支付和金融云属于腾讯金融科技业务。

微信支付业务发展迅猛,特别是线下支付。腾讯三季报上公布的官方数据单独把“线下支付月交易次数同比增加280%”放了进去,可见腾讯对此类业务快速增长的重视。

近一年,“智慧生活解决方案”很火,购物、吃饭、看病、旅游、停车、加油等30多个行业的额支付场景都不用带现金,可以用微信支付来实现,生活便捷。最近在多地的公交、地铁、停车场等领域可以使用微信扫码支付或无感支付,引发了社会的关注。

中国人民银行公布的《2017年第二季度支付体系运行总体情况》显示,非银行支付机构处理网络支付业务632.90亿笔,金额31.49万亿元,同比分别增长67.85%和34.87%。

其中,支付金额数据更受人关注,2017年第二季度,全国共办理非现金支付业务金额949.82万亿元,同比只增长1.02%,也就是说以微信支付、支付宝为代表的非银行支付机构业绩增速是全行业的34倍以上。

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